Kundendaten speichern, welche App?

[jonal]

Hi,

ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Kundendaten auf unserem NAS zu speichern. Eine einfache Excel Tabelle ist hierfür keine Lösung.
Eine etwas umfangreichere Version von "Synology Contacts" wäre Klasse.

Folgendes sollte es können (und kann Synology Contacts nicht):

• Import von einer CSV Datei
• Export in eine CSV Datei
• (nicht unbedingt nötig, aber sinnvoll) Personen einem Unternehmen zuordnen. Damit meine ich das ich mehrere Kontakte pro Unternehme habe. Wenn ich ein Unternehmen auswähle möchte ich alle Kontakte zu diesem Unternehmen sehen.

Gibt es so eine Erweiterung die ich aktuell nicht finde, bzw. wie macht ihr das?

Alternativ hätte ich daran gedacht das ganze in einer Datenbank aufzubauen, ist natürlich aber fehleranfälliger für unerfahrenere Nutzer (ich benutze das System nicht alleine).

 

[Ulfhednir]

Deine Anforderungen sind etwas unspezifisch. Denn tatsächlich liest sich Excel eher als das praktikabelste, was du aber wiederum kategorisch ausschließt.

Das Stichwort dürfte hier CRM sein. Und ja: Es gibt die Möglichkeit webbasierte CRM-Systeme, auch über Docker, auf einem NAS zu installieren.
Oder du hast eine Software mit Frontend, welches auf eine Datenbank (postgres, MySQL, MSSQL...) zugreift.

Oder du klickerst dir halt mit Access etwas zusammen. Bei mehreren Usern idealerweise mit Datenbankanbindung (MSSQL).

Im beruflichen Umfeld wird bei uns Salesforce verwendet. Ich verwalte einen Verein > 500 Mitglieder über eine selbst entwickelte Access-Datenbank.
Bei letzteren überlege ich, ob ich von Access auf webbasiert wechsle und stattdessen retool verwende.

 

[jonal]

Super, danke. Ja eigentlich bin ich auf der Suche nach einem CRM auf der Diskstation. Excel finde ich dafür etwas unpraktisch/ benutzerunfreundlich, da es kein richtiges GUI hat für das Anlegen von neuen Kontakten.

 

[Ulfhednir]

Also ich habe schon Excel-Sheets, mit VBA gesehen, wo du nicht den Eindruck hattest, dass du in einem Excel-Dokument arbeitest.
z.B. https://exceldok.de/product/kundenverwaltung-crm/

 

[RichardB]

HEine einfache Excel Tabelle ist hierfür keine Lösung.
Eine etwas umfangreichere Version von "Synology Contacts" wäre Klasse.

SAP? Oder du engagierst jemanden, der in der Lage ist Deine Ideen auch wirklich umzusetzen. Wenn Du (wie ich) nicht in der Lage bist, so etwas selbst zu programmieren, wirst weder Du noch die Anwender mit dem Ergebnis zufrieden sein.

 

[ctrlaltdelete]

Schau dir mal das Paket Vtiger an oder für Docker gibt es viele CRM Tools
Edit: Was für ein NAS setzt du denn eigentlich ein?

 

[Ulfhednir]

Oder hier gucken -
https://products.containerize.com/marketing-automation/
https://awesomeopensource.com/projects/crm/php

 

[RichardB]

Kenne ich. Und ist zum Testen gar nicht schlecht. Wenn Du allerdings etwas willst, das wirklich für Dich und Dein Unternehmen passt, wirst Du nicht darum herum kommen, es Dir programmieren zu lassen. Und im Business-Bereich sollte es daran wohl nicht scheitern. Und wenn ja, wird das Business scheitern.

 

[Ulfhednir]

Dem Zwang etwas programmieren lassen zu müssen, muss ich vehement widersprechen. Genau für so etwas gibt es Branchensoftware. Die Anforderungen sind ja nun auch kein Hexenwerk.

 

[RichardB]

Darüber könnte man jetzt lange diskutieren. Die „Branchensoftware“, die für uns in Frage gekommen wäre, hat mich nicht überzeugt. Es ist jedem selbst überlassen. Die Investition in eine Software, die wirklich das macht, was wir brauchen und wollen, habe ich jedenfalls nie bereut.

 

[Ulfhednir]

Softwareanforderungen und Entwicklungsaufträge sind mein täglich Brot. Ich widerspreche ja nicht dem Grundsatz, dass man Geld in die Hand nehmen sollte, wenn man eine passende Lösung gefunden hat. Ich sage lediglich, dass man sich für diesen Case keine Individualsoftware zusammenschustern lassen muss. In diesem Fall ist einfach Fleißarbeit angesagt: Lösungen eruieren, bewerten und sich dann für eine Lösung entscheiden. Das unter dem passenden Gesichtspunkt, dass es sich hierbei idealerweise um eine containerbasierte Software handelt (insofern der TE ein Plus-Modell besitzt).
Danach darf die Frage in dem Raum gestellt werden, wie nun Software XYZ installiert wird.

Nun aber Back-to-Topic.